2020美妝行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析，美妝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大
我國美妝行業(yè)未來兩年仍將處于高景氣期化妝品市場可分為個(gè)護(hù)日化和美妝兩大門類，其中個(gè)護(hù)主要包括洗發(fā)水、沐浴露等日化產(chǎn)品，美妝產(chǎn)品主要分為護(hù)膚品和彩妝等。美妝的需求背后是人們對于美的追求，兼具了實(shí)際需求和精神需求特性，因此化妝品具備較強(qiáng)的消費(fèi)韌性。愛美意識的覺醒帶來了顏值時(shí)代，國內(nèi)龐大的消費(fèi)人口對于化妝品的消費(fèi)頻次和消費(fèi)檔次都在不斷提升，推動(dòng)了中國化妝品行業(yè)在迭代更新中不斷增長。國內(nèi)美妝行業(yè)正處高景氣期，2017年后增速明顯加快。據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，過去10年，我國護(hù)膚品、彩妝人均消費(fèi)額增速居于世界前列，2018年我國美妝市場規(guī)模（含護(hù)膚品及彩妝）為385億美元（約合2,550億人民幣），超越美國（374億美元）躍居全球第一，同比增長14.9%，增速也領(lǐng)跑全球。
值得注意的是，2017年起，國內(nèi)增速明顯拐點(diǎn)向上，達(dá)到12.3%，2018年美妝整體增速達(dá)到14.9%，維持高增態(tài)勢，其中護(hù)膚品、彩妝增速分別為15.2%、26.5%，分別達(dá)到321億、43億美元，占比分別為83%、17%。
1、2022年中國美妝行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元
化妝品行業(yè)是美妝行業(yè)的大頭，美妝行業(yè)的發(fā)展也是非常迅猛的。截止至2018年中國美妝行業(yè)年產(chǎn)值約4000億元左右。根據(jù)美妝行業(yè)的發(fā)展趨勢，預(yù)測2019年我國美妝行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到4225億元，2022年中國美妝行業(yè)市場規(guī)模將突破5000億元，并預(yù)測在2023年中國美妝行業(yè)市場規(guī)模將增長至5490億元左右。據(jù)預(yù)測，2019-2023年均復(fù)合增長率約為6.77%，美妝行業(yè)發(fā)展前景巨大。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，我國美妝行業(yè)迎來了一輪蓬勃發(fā)展期。美妝行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，營銷手段也日趨多元化。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展、新一代消費(fèi)人群日益崛起的大背景下，直播網(wǎng)購、創(chuàng)新跨界等場景化營銷漸成趨勢。
中國美妝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈大概可以分為四個(gè)部分。一是供應(yīng)商，二是品牌商，三是銷售渠道，最后是消費(fèi)者。
中國美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況
資料來源：公開資料整理
國內(nèi)2018年人均消費(fèi)額同比增長17.0%至28美元/人，首次超越全球平均水平（27美元/人），但較歐美日韓仍有很大差距，僅為日本（193美元/人）的1/7左右，其中護(hù)膚品僅為日本1/6，彩妝僅為日本1/10。我國的化妝品市場還有很大的提升空間。
2、美妝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大
國內(nèi)美妝行業(yè)近來發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，早年入駐中國的國際知名品牌及近些年不斷崛起的本土品牌，都在一定程度上分得了行業(yè)整體快速發(fā)展的紅利。我國美妝行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，在這一過程中，國際品牌占據(jù)主導(dǎo)，并對國內(nèi)美妝市場的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起到引領(lǐng)作用。中國消費(fèi)者不再偏好海外品牌商品。
3、驅(qū)動(dòng)我國化妝品行業(yè)近年來快速增長的因素包括：
1）化妝品消費(fèi)群體的增加，人均可支配收入的增加和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，促進(jìn)了美妝意識覺醒，帶來了化妝品消費(fèi)人口的快速增長；2）人均消費(fèi)品類增加：美妝理念的快速普及使得化妝品市場結(jié)構(gòu)逐步多元化；3）人均消費(fèi)檔次提升：從大眾化妝品往高端化妝品升級。
1）消費(fèi)群體的增長與邊際變化資生堂將化妝品的主力消費(fèi)人群，定義為“核心化妝品人口”，是指居住在城鎮(zhèn)、年齡大于20歲、年收入不低于3萬元人民幣的女性，根據(jù)該公司的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)的核心“化妝品人口”數(shù)量從2005年的2,200萬人已增長到2010年的1億人，同時(shí)預(yù)計(jì)2015年達(dá)到2億人，2020年將達(dá)到4億人。另外，我國城鎮(zhèn)化率從2003年40.5%上升到了2019年的60.6%，而且未來一段時(shí)間還將繼續(xù)提高。而城鎮(zhèn)居民人均收入2015年突破了3萬，2019年達(dá)到了4萬，未來也將保持一定增速持續(xù)上行。20歲以上女性比例一直處在上升通道當(dāng)中，2018年占到總?cè)丝?3.9%，達(dá)到6.13億。綜合以上因素，我們認(rèn)為隨著人均可支配收入自2015年超過3萬閾值，美妝意識覺醒的人口基數(shù)迅速擴(kuò)大，是化妝品消費(fèi)增速提升的最重要因素。
這其中，消費(fèi)群體的邊際擴(kuò)容是其中關(guān)鍵，從年齡分布上看，95年后出生的Z世代逐漸成為消費(fèi)主力，其美妝意識形成較早，對化妝品的品質(zhì)訴求較強(qiáng)，是化妝品消費(fèi)最大潛力群體。根據(jù)阿里數(shù)據(jù)分析，95后在線上人均化妝品消費(fèi)增速2018-2019年都是各代際里最高的，也是線上增速貢獻(xiàn)最大的群體。
而從行政區(qū)域上看，作為城鎮(zhèn)化主陣地的低線城市，也是國內(nèi)化妝品的最大增量市場。MAT2019三四線城市已經(jīng)占到線上消費(fèi)人數(shù)的46%，人數(shù)同比增速也超過了一二線城市。
從消費(fèi)群體年齡分布來看，2018年化妝品消費(fèi)人群中，30-35歲消費(fèi)者占40.30%;25-29歲消費(fèi)者占35.9%;35歲以上消費(fèi)者占12.30%;18-24歲消費(fèi)者占11.40%;18歲及以下占0.10%。由此可見，90后已經(jīng)成為我國化妝品行業(yè)絕對主力消費(fèi)人群。
因此，人均可支配收入、代際變遷、城鎮(zhèn)化仍將持續(xù)提供化妝品消費(fèi)人口增量，未來消費(fèi)群體有望保持?jǐn)U張。
2）消費(fèi)品類不斷增加
化妝品品類主要有護(hù)膚品與彩妝，對應(yīng)護(hù)膚需求與化妝需求。早期人們的消費(fèi)需求集中在洗面奶、爽膚水、乳液、面霜等基礎(chǔ)護(hù)膚，但隨著消費(fèi)升級，眼霜、精華、防曬等精致護(hù)膚需求被提上日程，皮膚保養(yǎng)到位后，彩妝需求隨之而來，化妝品市場結(jié)構(gòu)逐步多元化。據(jù)淘數(shù)據(jù)顯示，阿里系電商平臺上，眼霜、精華、防曬等精致護(hù)膚品銷量增速明顯高于爽膚水等基礎(chǔ)護(hù)膚品，散粉、唇彩、粉底液等彩妝銷售額增速維持高位。另據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2018年我國彩妝市場規(guī)模同比增長24.3%，高于護(hù)膚品增速（YoY+13.2%），占化妝品份額較10年前提升約3%至10.4%，尤其自2015年起，滲透明顯加速。對比日本彩妝比例，仍有很大提升空間，未來數(shù)年有望保持增長。
3）消費(fèi)檔次不斷升級
據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2018年我國高端護(hù)膚品市場規(guī)模同比增長24.9%至679億元，明顯高于大眾護(hù)膚品（YoY+8.4%），占比較10年前提升約10%至32%；高端彩妝同比增長51.2%至149億元，遠(yuǎn)高于大眾彩妝（YoY+13.5%），占比較10年前提升約11%至35%。而對照人文及消費(fèi)方面相似度較高的日本，其高端護(hù)膚品和彩妝占比都超過50%，我國化妝品消費(fèi)檔次仍有較大提升空間。